【2018年第3期】行业信息简报

派思集团 2020-07-31 14:34:35

本期

内容


1

储气设施建设有望加速

天然气装备再获利好






2

案例:走访全国首个商业化大容量储能电站


3

GE警告:2018年燃气轮机市场可能更加严峻






4

缅甸将启动多个天然气发电项目


5

美企将向中国长期供应液化天然气






6

动力电池整体产能过剩已成定局

 

1

        储气设施建设有望加速,天然气装备再获利好

近日河北省、浙江省出台文件,计划加强天然气储气设施建设,我们有理由认为天然气装备制造商有望从中获益。

按照“十三五”规划,预计2018~2020 年天然气消费量复合年均增长率将达到15%。天然气作为最清洁的能源之一,在我国占能源消费的比例仅6%(64%能源消费为煤炭),远低于全球24%的水平。提高天然气占比已成为国家的能源战略。2017 年天然气表观消费量合计为2,394 亿立方米,预计2020 年天然气表观消费量将达3,641 亿平方米。

我国天然气储气设施建设有望加速。估算2016 年世界天然气储气设施调峰能力平均为其年消费量的12%,而我国储气设施调峰能力占天然气消费量的比例不到4%,尚存很大改善空间。2017 年冬季天然气出现明显的气荒现象,预计天然气调峰储气建设有望得到更大的重视。发改委曾发文规定到2020 年天然气销售企业需拥有不低于其年合同销售量10%的工作气量,县级以上政府至少形成不低于保障本行政区域平均3 天需求量的应急储气能力。此后各省市也发文积极推进天然气储气设施建设,如河北省发布《加快在建储气调峰设施建设进度的通知》。浙江省2017 年底发布《浙江省天然气发展三年工作计划》,计划到2020年,建成省级管网2660 公里,并达到7000 万立方米储气能力;LNG 接收站储气能力达到9.6 亿立方米;地方储备调峰设施储气能力达到7 亿立方米,若浙江省天然气消费量2015~2020e复合年均增长率为15%,则预计到2020 年天然气储气规模为年消费量的10.7%。



未来三年新增城市燃气调峰储罐市场空间有望达150 亿/年。假设未来三年天然气消费量复合年均增长率 为15%,且城市燃气调峰储气规模达到城市燃气消费量的5%,且假设每立方米储气对应4 元设备投资,则未来三年城市燃气调峰储气设备投资需求有望达150 亿/年。

 

2

案例:走访全国首个商业化大容量储能电站

江苏无锡新区星洲工业园智能配网储能电站是由浙江南都电池动力有限公司投资建设和运营。整个储能电站在电网用电高峰和低谷不同时段,进行充放电操作,电网负荷低谷时段充电,负荷高峰时段放电,通过削峰填谷支持电网平稳运行,服务星洲工业园内的企业。项目2017年初开建,2018年2月9日正式并网运行。



电池是储能电站的核心部件星洲工业园储能电站采用新型铅炭电池,在正负极都加入了活性炭,因此增加了电池充放电功率,延长了寿命。整个电站设计寿命10年,单节电池可满负荷运行15年。整个电站就是一个智能系统,每300节电池串联成一组,总共320组,组与组采用并联结构。一旦电池出现故障,系统会自动切断某一组电池,迅速找出故障点,维修人员不出半小时就可以换上新电池。

盈利模式主要依托峰谷电价差谷时充电支付每度电0.31元,峰时放电以每度1.10元出售。项目总投资2.93亿元,按日均不到10万元峰谷差价收益估算,收回投资需要7-8年。

储能电站项目不仅仅是考虑经济效益,也是想为促进能源变革、保障实体企业供电做些新探索。星洲工业园制造业发达,集聚了半导体、机械电子、家用电器等多个行业的70多家制造企业。自从储能电站投运后,可为用电高峰季节和时段区内企业的正常生产提供保障。按照2万兆瓦充放电功率计算,电站1小时最多可向电网提供2万度电,连续放电8小时,日均累计放电16万度。电站试运行1个多月,已有不少企业受益。

专家测算,这个项目可减少4万峰谷差,相当于关停了1台20兆瓦火电机组,可减少用于电厂建设的投资3.4亿元。

目前,江苏省已建成35个客户侧储能项目、总功率36兆瓦、总容量252兆瓦时。有关方面正以星洲工业园储能电站为示范,加快这种新兴业态布局和建设进度。仅浙江南都电池动力有限公司,就在无锡、苏州、镇江、徐州等地有10多个在建项目,未来几年在苏投资总额将达到6亿元左右。

 

3

       GE警告:2018年燃气轮机市场可能更加严峻

2017年年底,燃气轮机两大巨头美国通用电气GE和德国西门子分别宣布了在发电业务进行近万人数的裁员计划,给了全球燃气轮机制造业当头一棒。然而,这个严峻的形式似乎并没过去,近日GE公司表示,2018年燃气轮机制造业可能迎来最糟糕的一年。



1月24日,燃气轮机巨头美国通用电气GE警告说,对于燃气轮机制造业,2018年将是更具挑战性的一年,对GE的发电部门来说,甚至可能是最糟糕的一年。

GE发电部门主要负责向发电厂销售和维修发电设备,是该集团的三大核心部门之一,收购法国阿尔斯通发电业务。该部门曾是GE集团营收最大的部门,甚至超过了航空发动机业务,但目前正在精简业务。

GE公司首席执行官弗兰纳里(John Flannery)在一次电话会议上表示:“我们提到GE发电2017年的问题可能还将持续到2018年,但GE发电的财务指标仍然向好,我们将从中获得最大收益。”

目前,GE发电部门的主要利润不仅在于向发电厂销售燃气轮机等发电设备,还包括利润丰厚的燃气轮机售后维修服务。但是,现在重型燃气轮机市场已经出现疲弱,GE公司认为主要原因是由于风能和太阳能的可再生能源供应增长。

Flannery表示,在2018年,GE公司正在面对15年来最糟糕的一年。该公司正在进行重组,准备迎接发电业务可能降至30吉瓦的订单准备,而在2017年,GE公司的燃气轮机最终订单预计约35吉瓦。

GE的高管们也表示,由于市场形势严峻,业务执行失误以及其它费用的推动,GE发电在2017年最后一个季度,利润下滑了88%。

Flannery还表示,公司将在未来重点关注四件事:调整GE发电的生产规模,改善现金和项目执行,从设备安装基地中挖掘更多价值,改进管理和流程。

2017年12月份,GE电力宣布裁员12,000人,缩减了15个生产基地。

2018年2月20日,据路透社近日报道,GE公司正在研究出售其工业燃气发电机业务,该部分业务的价值可能高达20亿美元,有助于精简GE电力部门。

 

4

缅甸将启动多个天然气发电项目

据缅甸《金凤凰》中文报报道,缅甸电力与能源部称,为满足其国内供电需求,缅甸当局将在3年内进行液化天然气发电厂建设,以实现对缺电地区的供电。

缅甸电力与能源部相关负责人表示,目前发电站建设项目已经基本确定,将分别在德林达依省土瓦镇甘勃地区、伊洛瓦底省密老塞地区、若开邦皎漂镇区、仰光省阿弄镇区,建设4座液化天然气电厂。

4座液化天然气发电厂的总装机容量将达3,111兆瓦,其中,甘勃地区的电厂装机容量为1,230兆瓦、密老塞电厂为1,390兆瓦、皎漂电厂达135兆瓦、阿弄电厂则为356兆瓦。

根据缅甸国家经济建设计划,仰光省被列为该国重点供电区域,该地区是缅甸供电需求最大的地区,也是该国首要实施供电项目的区域,预计截至2020—2021财年,仰光省电力需求将达6000兆瓦,而目前仰光省内最高供电力只达3000兆瓦。

 

 

5

美企将向中国长期供应液化天然气

华尔街日报报道,美国得克萨斯州切尼尔能源公司(Cheniere Energy)已经与中国石油天然气集团有限公司(CNPC,简称中石油)签署两项采购协议,从美国墨西哥湾岸区向中国出口液化天然气(LNG)。

切尼尔能源公司官网也发布了该消息。根据这项协议,中石油每年将获得120万吨液化天然气,直至2043年。供应的部分液化天然气将于今年启运,余下的将从2023年开始运往中国。


美国得克萨斯州切尼尔能源公司


美国总统特朗普已将美国液化天然气出口作为令美国成为能源超级强国的计划重点。

据统计,中国的天然气进口量近年大幅增长,预计到2030年中国将成为世界上最大的液化天然气进口国。

 

6

动力电池整体产能过剩已成定局

利润被压缩

动力电池是新能源车核心部件,成本占整车的40%。GGII数据显示,2017年中国动力电池四大关键材料(正负极材料、隔膜、电解液)产值610亿元,同比增长62%。正极材料产值占比最大,达71.5%。其中,正极材料产值增幅最大,主要是2017年电解钴涨幅超过100%,碳酸锂价格涨幅超过30%,使正极材料价格大幅上涨。

电解液:四大材料中唯一产值出现下滑的材料,因为其主要原材料六氟磷酸锂价格从2017年年初35万/吨一路下跌至15万/吨,使电解液的价格从7.5~8.5万/吨下降至4~6万/吨。

正极材料:占电池总成本的30%~40%,其性能直接决定了动力锂电池容量上限,是产业链的核心部分,其价格走势的影响最大。近两年,三元正极价格仍在高位,磷酸铁锂正极有一定下降。未来随着高能量密度的要求,三元电池占比不会降,这意味着正极材料的价格还将维持。

负极材料:产品技术、市场已经十分成熟,龙头的规模、资本实力优势愈发凸显。GGII调研显示,2016全年国内负极材料产量11.83 万吨,同比增长62.5%,2015 年中国负极材料产量7.28 万吨,同比增长42.7%。负极材料产量前三企业市场占有率过半,龙头规模优势凸显,排名国内负极材料的前三位置的企业分别为贝特瑞、上海杉杉和江西紫宸,2016 年,此三家公司国内市场占有率超过55%。

隔膜:锂离子电池组件中技术含量最高的部分,平均价格从2016年的4.2元/平方米,下降到3.5元/平方米左右。高技术壁垒导致我国高端隔膜70%以上仍依靠进口,与此同时,偏高的进口隔膜价格对国内锂离子电池厂商构成一定的压力,促使其在选择供应商时向性价比更为合理的国产替代隔膜倾斜。

综上所述,动力电池原材料价格总体并未呈现下降趋势,这让动力电池价格下降的幅度不高。进入2017年,各动力电池企业毛利迅速下降,最重要原因就是价格下降而原材料成本坚挺。

面对2018年大概率的补贴退坡,电池厂家被迫降价已是必然。GGII数据显示,2017年底动力电池单体价格较2017年初下滑20%~25%。磷酸铁锂动力电池组价格从年初的1.8~1.9元/Wh下降到年底的1.45~1.55元/Wh;三元动力电池组价格从年初的1.7~1.8元/Wh下降到年底的1.4~1.5元/Wh。


产能已过剩

GGII调研数据显示,2017年中国动力电池产量44.5GWh。然而据第一电动研究院测算,2017年全国动力电池装机量实际只有36.24GWh,由此可见,整体库存量约占总产量的18.7%。



公开资料显示,宁德时代2020年扩能至50GWh,比亚迪2018年扩能至26GWh,天津力神2020年扩能至20GWh,亿纬锂能2017年扩能至9GWh,远东福斯特2018年扩能至22GWh,沃特玛2017年扩能至20GWh,以上总共合计147GWh。如果按一辆新能源汽车配55kWh电池计算,相当于可以装配267万辆,如果按40kWh /辆计算,则可以装配368万辆。 以上,仅仅只是7家动力电池企业的产能规划,而与之对比的是当前国内动力电池生产企业的数量是将近140家。

通过对未来几年国内新能源汽车产产销量预测,根据工信部整车出厂合格证产量数据测算,到2020年国内动力锂电池总需求约90GWh,到2025 年,动力电池需求量将达到310GWh。磷酸铁锂电池未来1~2 年将面临较严峻的产能过剩问题,三元锂电池阶段性产能过剩,中长期来看仍有较大成长空间。


市场加速洗牌

2017年动力电池出货量上,宁德时代独占近3成市场,比亚迪紧随其后。装机量前10的动力电池企业合计约为26.22Wh,占整体的72.3%。仅宁德时代和比亚迪就占有动力电池市场44%的份额,无论是通过上市还是拆分,实力雄厚的巨头将进一步通过扩大规模和技术优势来增强竞争力,强者愈强,势力较弱的小微型电池企业难逃被吞并的命运。



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